Yorkville International Capital Corp. zamyka ofertę publiczną na 230 mln USD

Yorkville International Capital Corp. zakończyła ofertę publiczną (IPO) na 23 000 000 jednostek. W ramach oferty wyemitowano również 3 000 000 jednostek w wyniku pełnego skorzystania z opcji over-allotment przez subemitentów. Cena wyniosła 10,00 USD za jednostkę.

Łączne wpływy brutto z oferty wyniosły 230 mln USD, zanim odjęto zniżki dla subemitentów oraz szacowane koszty przeprowadzenia emisji.

Jednostki rozpoczęły notowania w ramach Global Market tier na Nasdaq w dniu 16 czerwca 2026 r. pod symbolem YICCU.

Jedna jednostka składa się z jednej zwykłej akcji klasy A oraz jednej trzeciej (1/3) jednego gwaranta (warrantu) podlegającego wykupowi. Każdy pełny warrant uprawnia jego posiadacza do nabycia jednej zwykłej akcji klasy A spółki po cenie 11,50 USD za akcję, z zastrzeżeniem określonych korekt. Nie będą emitowane ułamkowe warranty po rozdzieleniu jednostek, a do obrotu będą trafiały wyłącznie pełne warranty.

Gdy papiery wartościowe wchodzące w skład jednostek rozpoczną odrębne notowania, akcje klasy A oraz warranty mają być notowane na Nasdaq odpowiednio pod symbolami YICC oraz YICCW.

Cohen & Company Capital Markets, dział Cohen & Company Securities, LLC, pełnił rolę jedynego book-runner managera w tej ofercie.

W związku z emisją papierów wartościowych sprzedanych w ramach IPO złożono wniosek rejestracyjny na formularzu Form S-1 (333-295912) do U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), który uzyskał skuteczność 15 czerwca 2026 r. Oferta została przeprowadzona na podstawie prospektu. Dostęp do prospektu można uzyskać w Cohen & Company Capital Markets, Attn: Cohen & Company Capital Markets, 3 Columbus Circle, 24th floor, New York, NY 10019, mailowo: capitalmarkets@cohencm.com, lub na stronie SEC: www.sec.gov.

Yorkville International Capital Corp. jest spółką typu blank check zarejestrowaną na Kajmanach jako exempted company. Jej celem jest przeprowadzenie połączenia z jednym lub większą liczbą podmiotów poprzez merger, share exchange, nabycie aktywów, zakup akcji, reorganizację lub podobną transakcję biznesową. Spółka nie wskazała jeszcze konkretnego celu połączenia i nie prowadziła, ani nie doprowadziła do takich działań przez podmioty działające w jej imieniu, merytorycznych rozmów dotyczących wstępnej kombinacji biznesowej. W swoich poszukiwaniach spółka zamierza koncentrować się na funkcjonujących już przedsiębiorstwach działających na rynkach wschodzących, ze szczególnym naciskiem na Amerykę Łacińską i Wenezuelę.

Spółka zastrzega, że niniejsze informacje zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości obarczone ryzykiem i niepewnością. Stwierdzenia takie nie stanowią faktów historycznych i mogą ulec zmianie w zależności od okoliczności oraz zdarzeń niezależnych od spółki.