Bankierzy SpaceX przygotowują się do możliwej emisji obligacji o wartości co najmniej 20 mld USD

Bankierzy SpaceX przygotowują się do rozmów z inwestorami już na początku przyszłego tygodnia. Tematem ma być emisja obligacji o łącznej wartości co najmniej 20 mld USD, zgodnie z informacjami przekazanymi przez osobę zorientowaną w sprawie.

Dla firmy Elona Muska, która jednocześnie debiutuje jako publiczna spółka, jest to element planu finansowania ambitnego i bardzo kapitałochłonnego rozwoju w obszarze sztucznej inteligencji. To przedsięwzięcie wymaga bowiem ogromnych nakładów na centra danych, sprzęt obliczeniowy oraz infrastrukturę energetyczną.

Potencjalna emisja byłaby pierwszym przypadkiem, w którym SpaceX wyprowadzi na rynek dolarowe obligacje o charakterze inwestycyjnym (investment-grade). Docelowa skala oferty na razie nie jest przesądzona i może ulec zmianie.

Środki z długu miałyby zostać przeznaczone na refinansowanie 20 mld USD pożyczki mostowej (bridge loan), która ma termin zapadalności we wrześniu przyszłego roku. Taką informację wcześniej podawały doniesienia z rynków finansowych.

W finansowaniu tej pożyczki mostowej uczestniczyły Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs oraz Morgan Stanley. Instytucje te mają również odpowiadać za przygotowanie transakcji.

Pożyczkę SpaceX pozyskało na początku tego roku, miesiąc po tym, jak spółka przejęła startup AI Elona Muska – xAI. Wcześniej, w kontekście debiutu giełdowego SpaceX, pojawiły się informacje o takim układzie czasowym.

Wartość rynkowa SpaceX wzrosła do ponad 2 bln USD po ubiegłotygodniowym, udanym debiucie na Nasdaq. W pierwszych dwóch dniach notowań akcje szybko zwyżkowały, jednak później część wzrostów się cofnęła, gdy inwestorzy zaczęli oceniać, na ile tak wysoka wycena ma uzasadnienie w świetle kosztownej ofensywy AI.

W momencie popołudniowych notowań akcje SpaceX były niższe o 6,5%. Spółka nie udzieliła od razu odpowiedzi na prośbę o komentarz.