Tydzień na Wall Street na plusie: inwestorzy świętują IPO SpaceX, a napięcia dyplomatyczne z Iranem łagodnieją

Wall Street zakończył tydzień wyżej, odbijając od wczesnej wyprzedaży. Inwestorzy skupiali się na nowych danych inflacyjnych, śledzili doniesienia o dyplomacji USA–Iran oraz przyjęli z entuzjazmem głośny debiut giełdowy SpaceX.

Inflacja pozostała kluczowym punktem odniesienia. Dane pokazały, że amerykański wskaźnik CPI wzrósł w maju o 4,2% r/r, dokładnie tyle, ile zakładano, i jednocześnie przyspieszył względem kwietnia, kiedy wyniósł 3,8%.

Na nastroje wpływały również wydarzenia geopolityczne. Donald Trump zasugerował postęp w negocjacjach z Iranem: poinformował, że zaplanowana operacja wojskowa USA została odwołana, gdy rozmowy przesunęły się bliżej potencjalnego porozumienia. Jego zdaniem mogłoby to ograniczyć napięcia na Bliskim Wschodzie.

W ujęciu tygodniowym indeksy blue chipów i szeroki rynek rosły. Dow (DJI) zyskał +0,66%, S&P 500 wzrósł o +0,65%, a Nasdaq Composite (COMP:IND) podniósł się o +0,70%.

Na szczególną uwagę inwestorów w trakcie tygodnia zapracowało kilka wydarzeń:

Debiut SpaceX (SPCX) rozpoczął się w piątek. Akcje oficjalnie wystartowały na Nasdaq na poziomie 150 USD, co oznaczało wzrost o 11%. Na zamknięciu kurs wynosił 160,95 USD (zwyżka o 19,2%), a w trakcie sesji padł dzienny szczyt 176,52 USD.

Po tak mocnym początku, spółki związane z sektorem kosmicznym w piątek traciły. Ruch odbywał się po tym, jak IPO SpaceX uruchomiło notowania na poziomie niższym niż część wcześniejszych, bardzo optymistycznych oczekiwań inwestorów. Wśród wyraźnych spadków znalazły się m.in. Virgin Galactic -30%, Rocket Lab -8%, York Space Systems -17%, Planet Labs -10%, Firefly Aerospace -18%, Redwire -8%, Satellogic -11%, EchoStar -12%, AST SpaceMobile -13%, Sidus Space -14%, BlackSky Technologies -11% oraz Intuitive Machines (LUNR) -11%.

Super Micro Computer (SMCI) spadł w środę. Firma ujawniła serię transakcji finansowania kapitałem i instrumentami powiązanymi z kapitałem o łącznej wartości 7 mld USD, aby sfinansować zakup komponentów potrzebnych do domknięcia ostatnich zamówień na zaawansowane serwery dla rynku AI. Provider rozwiązań infrastruktury AI oferuje około 45,45 mln zwykłych akcji po 27,50 USD za sztukę. Dodatkowo spółka zaoferowała 75 mln depozytowych certyfikatów akcji (depositary shares) stanowiących 1/20 udziału w nowej serii A oprocentowanego obowiązkowo zamienialnego preferowanego długu (mandatory convertible preferred stock) o stopie 7,0% po 50 USD za depozytowy certyfikat.

Intel (INTC) wzrósł w czwartek po tym, jak BofA podwoiła rekomendację spółki z Underperform na Buy i jednocześnie podniosła cenę docelową do 135 USD z 96 USD. W poniedziałek kurs poszedł również w górę w ślad za ruchem wśród spółek z branży chipów i AI, po informacji, że Google i Nvidia rozważają Intela jako zapasowego producenta chipów.

Oracle (ORCL) notował zniżki mimo raportu kwartalnego. Firma podała wyniki i prognozy, które przewyższyły oczekiwania rynku. Za okres zakończony 31 maja Oracle wypracował skorytrowany zysk 2,11 USD na akcję, przy wzroście przychodów o 21% r/r do 19,18 mld USD. Analitycy prognozowali 1,97 USD skorygowanego zysku na akcję oraz 19,09 mld USD przychodów. Łączne pozostałe zobowiązania wynikające z wykonywania umów wzrosły w tym czasie o 85 mld USD do 638 mld USD.

Corning (GLW) zyskał po ogłoszeniu współpracy z Amazon (AMZN). Firma podała, że Amazon ogłosił wielomiliardowe partnerstwo z Corningiem w celu rozszerzenia produkcji światłowodów w USA. Celem jest wsparcie rosnącej infrastruktury AI oraz centrów danych chmurowych Amazona.

Adobe (ADBE) spadało, choć spółka opublikowała wyniki i prognozy powyżej oczekiwań. Za okres zakończony 29 maja Adobe wypracował skorygowany zysk 5,96 USD na akcję, a przychody wzrosły o 13% r/r do 6,62 mld USD. Rynek oczekiwał 5,81 USD zysku na akcję oraz 6,45 mld USD przychodów. Adobe dodał też, że łączne roczne przychody powtarzalne (annualized recurring revenue) na koniec kwartału wyniosły 27,10 mld USD.

Indeksy S&P Dow Jones poinformowały o zmianach w składzie S&P 500. Marvell Technology (MRVL) oraz FLEX (FLEX) mają dołączyć do indeksu w ramach kwartalnego rebalance. Obie spółki zastąpią Pool Corp. (POOL) i Campbell's (CPB), które zostaną wyłączone z koszyka.

Salesforce (CRM) osłabił się, mimo że spółka kontynuuje strategię monetyzacji opartą na AI. W poniedziałek podpisała wiążącą umowę na przejęcie m3ter, platformy do pomiaru zużycia i oceny (metering and rating) ukierunkowanej na monetyzację zależną od konsumpcji. Przejęcie ma zostać sfinalizowane w II kwartale roku obrotowego 2027, pod warunkiem uzyskania zgód.

Amazon (AMZN) w środę poinformował, że usługi łańcucha dostaw w ramach oferty drobnicy (less-than-truckload) zostały rozszerzone na terenie USA. Dzięki temu firmy mogą wysyłać towary składowane na paletach do szerszej grupy miejsc docelowych, a nie tylko do obiektów Amazona. Celem oferty jest zapewnienie przedsiębiorstwom elastyczniejszych i bardziej opłacalnych opcji transportu, m.in. poprzez współdzielenie przestrzeni w naczepach zamiast opłacania pełnych przejazdów.