Xometry uruchamia emisję publiczną o wartości 225 mln USD i przyciąga uwagę analityków

Xometry Inc. (NASDAQ: XMTR) poinformowało, że 2 czerwca uruchomiło publiczną ofertę pod gwarancję emisji o wartości 225 mln USD. Oferta ma zostać zrealizowana z udziałem akcji zwykłych klasy A spółki.

Spółka wskazała, że wpływy netto z emisji zostaną wykorzystane na ogólne potrzeby korporacyjne oraz na realizację wymogów związanych z kapitałem obrotowym.

Jako współorganizatorzy księgi popytu w transakcji działają J.P. Morgan oraz Goldman Sachs & Co.

Jednocześnie wyniki Xometry z I kwartału nadal wywołują zainteresowanie rynku. 13 maja, krótko po publikacji raportu kwartalnego, Citi podniosło cenę docelową dla akcji z 65 USD do 98 USD, utrzymując rekomendację „Buy”. Bank zwrócił uwagę, że rozwój platformy i marketplace’u spółki jest obecnie w fazie przyspieszania.

Citi wyjaśniło, że za wyższą wyceną stoją m.in. zmiany po stronie podstawowych czynników biznesowych. Spółka korzysta z działania nowych producentów, co przekłada się na poprawę średniego przychodu na użytkownika. Dodatkowo Citi podkreśliło znaczenie współpracy Xometry z Siemensem, oczekując, że ten konkretny projekt przełoży się na szybszy wzrost i poprawę rentowności.

Xometry to internetowy rynek produkcyjny oparty na sztucznej inteligencji. Łączy on nabywców z dostawcami usług wytwórczych za pośrednictwem mechanizmu natychmiastowej wyceny. Spółka prowadzi platformę Thomasnet oferującą usługi marketingu cyfrowego dla producentów oraz dostarcza rozwiązania oparte o chmurę, w tym m.in. szybkie prototypowanie, formowanie wtryskowe, druk 3D i obróbkę blach.