Kontrakty S&P 500 przed startem handlu słabsze, gdy dane z fabryk sugerują spowolnienie

Amerykańskie futures na akcje poruszają się dziś w dwóch kierunkach. Kontrakty na S&P 500 są minimalnie słabsze, natomiast futures na Nasdaq 100 lekko idą w górę. Nastroje pozostają wrażliwe na sygnały z rynku stóp procentowych i danych makro.

Rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich utrzymuje się blisko 4,47%. Taki poziom ma znaczenie dla kosztów kredytów hipotecznych i finansowania działalności gospodarczej, więc stabilny odczyt ogranicza ryzyko „niespodzianki” stóp przed zbliżającym się posiedzeniem Fed. Jednocześnie dane z sektora przemysłowego wypadają słabo: produkcja przemysłowa w USA za maj wzrosła zaledwie o 0,1%, a produkcja w przetwórstwie była bez zmian. To wskazuje na wyhamowanie w branży towarów.

Na tym tle rośnie pytanie, czy stabilne koszty pożyczek będą w stanie podtrzymać segmenty bardziej wrażliwe na stopy, takie jak mieszkalnictwo i rynek nieruchomości, podczas gdy spowolnienie w aktywności fabryk może przesunąć uwagę inwestorów w stronę spółek z sektora przemysłowego oraz mniejszych firm.

W centrum zainteresowania pozostają spółki o solidnych bilansach i mocnych fundamentach, które mogą lepiej przejść przez okres większej zmienności.

Największe wzrosty:

Honeywell Aerospace (HONA.V) zwyżkowała o 34,98% po powołaniu do rady niezależnego dyrektora i na stanowisko przewodniczącego komitetu audytu Pascala Desrochesa, obecnie pełniącego funkcję CFO w AT&T.

CoreWeave (CRWV) rosła o 9,67% po komunikacie Cantor Fitzgerald, że portfel zamówień może przekroczyć prognozy na II kwartał, a także po utrzymaniu ratingu.

Roblox (RBLX) zyskał 8,06% po reakcji na informację, że Rosja podniosła zakaz, a także po wdrożeniu kont Roblox Kids.

Największe spadki:

Marvell Technology (MRVL) spadła o 9,78% w ślad za wycofaniem się producentów układów po doniesieniach o zaostrzonych kontrolach na Tajwanie dotyczących eksportu chipów do zastosowań związanych z AI.

Cboe Global Markets (CBOE) obniżyła się o 9,45%.

Monolithic Power Systems (MPWR) zniżkowała o 9,29% po notowaniach „bez dywidendy” (ex dividend) w związku z niedawno ogłoszoną wypłatą 2,00 USD kwartalnie.

Na radarze inwestorów:

W najbliższym czasie mają pojawić się aktualizacje wyników: Accenture i Kroger mają raportować w czwartek. Równolegle rynek będzie uważnie śledził bieżące dane o aktywności przemysłowej w USA oraz odczyty nastrojów wśród deweloperów.

W kalendarzu: w środę pojawiają się najnowsze informacje dotyczące produkcji przemysłowej i wykorzystania mocy, które będą istotne dla producentów i spółek cyklicznych. Także w środę rynek zapozna się z odczytem czerwcowego wskaźnika zaufania budowniczych domów NAHB, który ma wskazywać na popyt nabywców i presję cenową w sektorze mieszkaniowym.

Accenture (ACN) opublikuje wyniki za Q3 w czwartek. Kroger (KR) pokaże wyniki za Q1 przed otwarciem rynku, aktualizując m.in. informacje o marżach, ruchu w sklepach i cenach.