IPO SpaceX zasiliło banki: pula prowizji szacowana na 500 mln USD

Duże banki inwestycyjne mogą zarobić krocie na obsłudze IPO SpaceX. W rozmowach rynkowych przewija się informacja, że łączna pula prowizji z tego transakcyjnego „fee pool” wynosiła 500 mln USD.

Morgan Stanley i Goldman Sachs mają otrzymać po około 100 mln USD. Pozostałe trzy wiodące instytucje – Citi, JPMorgan i Bank of America – miałyby celować w ok. 75 mln USD każda. Kwoty te są jednak traktowane jako oczekiwania na podstawie dostępnych dziś danych.

Mimo tych liczb podkreślano, że dla samych banków nie jest to kwota przełomowa w skali ich działalności. Wskazywano, że Goldman Sachs mógłby osiągnąć podobny poziom zysku w jednym większym kwartalnym zleceniu na rynku stałego dochodu, gdyby zdecydował się na taką strategię.

Sedno transakcji ma jednak dotyczyć czegoś więcej niż jednorazowa prowizja. Relacja z SpaceX – firmą o ogromnej skali, powiązaną z Elonom Muskiem – ma budować pozycję banków na przyszłość i otwierać drzwi do nowych możliwości biznesowych. W tej logice zwracano uwagę, że podobny mechanizm działa również w innych segmentach rynku: jak przy okazji ogłoszonej wcześniej dużej emisji obligacji przez Nvidia, tak i partnerstwo z podmiotem tak ważnym w ekosystemie AI jak SpaceX może zwiększać przewagę konkurencyjną banków w kolejnych transakcjach.

Osobno wspominano też aspekt „wealth”, czyli wpływ IPO na stronę zamożności. Debiut SpaceX przełożył się na liczne historie o powstaniu nowych milionerów i miliarderów, a w przypadku części osób mówi się nawet o rekordowej skali majątku.