Kardigan wycenia upsized IPO na 400 mln USD: 25 mln akcji po 16 USD za sztukę

Kardigan (KARD), spółka biotechnologiczna prowadząca precyzyjne terapie w obszarze chorób układu sercowo-naczyniowego, ogłosiła wycenę pierwszej oferty publicznej (IPO). Programem objęto 25 mln akcji zwykłych, oferowanych po 16,00 USD za sztukę.

Początkowo firma planowała sprzedaż 23,3 mln akcji, zakładając pozyskanie około 350 mln USD (z możliwością do 373,3 mln USD przy górnej granicy widełek cenowych 14–16 USD).

Po zwiększeniu oferty łączne wpływy brutto z części pierwotnej są obecnie szacowane na 400 mln USD przed uwzględnieniem rabatów dla underwriterów, prowizji oraz kosztów transakcyjnych.

Notowania spółki mają rozpocząć się 18 czerwca 2026 r. na Nasdaq Global Market pod symbolem „KARD”.

Spółka przyznała konsorcjum oferującym standardową 30-dniową opcję na zakup dodatkowych do 3,75 mln akcji po cenie emisyjnej z IPO, pomniejszonej o rabaty dla underwriterów.

Ofertę planuje się formalnie domknąć 22 czerwca 2026 r., pod warunkiem spełnienia typowych, regulacyjnych przesłanek zakończenia.

Kardigan ma siedzibę w South San Francisco w Kalifornii oraz w Princeton w stanie New Jersey. Spółka opracowuje nowe leki na wybrane choroby sercowo-naczyniowe, dla których nie ma jeszcze zatwierdzonych terapii. Łączy biologię układu krążenia, dane pacjentów i analitykę, by rozwijać leczenie w modelu precyzyjnej kardiologii.

J.P. Morgan Securities LLC, Jefferies LLC, Leerink Partners LLC oraz TD Securities (USA) LLC pełnią funkcję wspólnych menedżerów księgi popytu (joint book-running managers) dla tej oferty.